Mit unserem CSV-Import bieten wir Dir die Möglichkeit, von jedem beliebigen CRM-System Deine Kunden zu importieren.
Das richtige Format der CSV Tabelle
Aktuell kannst du sechs Felder importieren:
Vorname – Vorname des Kunden
Nachname – Nachname des Kunden
Telefonnummer – Telefonnummer des Kunden
E-Mail – E-Mail des Kunden
Erlaubnis, Suchaufträge zu schicken – Der Kunde hat Dir bereits bestätigt, dass Du Suchaufträge an Ihn schicken darfst.
Link zum Suchauftrag anlegen schicken – Der Kunde erhält (wenn auf „TRUE“ gesetzt) nach anlegen einen Link, mit dem er den Suchauftrag selbstständig erstellen kann
Beispiel
| first_name | last_name | phone_number | can_send | send_invite_link | |
| Fabian | Lurz | 0000000 | test@testmail.com | TRUE/FALSE | TRUE/FALSE |
Kunden importieren
Klicke auf die Schaltfläche „Kunden importieren“
Lade deine CSV Datei hoch
Ordne die Spalten entsprechend an
Fertig!
Wichtig: Kunden mit gleicher E-Mail werden ignoriert und nicht importiert.