In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit ThinkImmo Connect arbeitest, Suchaufträge erstellst und optimierst, um deinen Kunden immer mit ausreichenden und passenden Objekten zu versorgen.
Zusammenfassung der Inhalte:
Kunden hinzufügen
Du kannst Kunden manuell hinzufügen, indem du auf „Kunden hinzufügen“ klickst und die wichtigsten Daten eingibst. Du kannst auswählen, ob der Kunde ein Eigenheim Suchender oder Kapitalanleger Investor ist. Die Auswahl beeinflusst, welche Informationen zum Objekt der Kunde erhält.
Automatisierung
Lass den Link zum Suchauftrag anlegen in der E-Mail, die der Kunde erhält. So kann er selbst entscheiden, ob er einen Suchauftrag anlegen möchte. Du kannst den Suchauftrag später bearbeiten oder für den Kunden anlegen.
Opt-In
Wähle, ob du die Zustimmung des Kunden automatisch einholst oder bereits eine ausdrückliche Erklärung hast. Um datenschutzkonform zu arbeiten, lade die Auftragsverarbeitung herunter und füge sie deiner Datenschutzvereinbarung hinzu.
Dashboard
Im Dashboard erhältst du eine Gesamtübersicht über dein Unternehmen, aktive Suchaufträge, Kundenanzahl, aktive Kunden und das Finanzierungsvolumen.
Benachrichtigungen
Unter der Benachrichtigungsglocke findest du Informationen zu aktuellen Aktivitäten der Kunden, z. B. ob sie sich ein Objekt angesehen haben.
Einstellungen
Unter dem Einstellungszahnrad findest du Unternehmensdaten, Berater einladen, Integrationen und dein Beraterprofil. Vervollständige hier alle wichtigen Daten und Informationen.
Antragsstrecke
Die Antragsstrecke ermöglicht es, Kunden einen Link zuzuschicken, mit dem sie sich einen eigenen Suchauftrag anlegen können. Du kannst sie individuell anpassen, sowohl farblich als auch inhaltlich.
Suchauftrag erstellen und optimieren
Gehe in die Kundenkartei und erstelle einen Suchauftrag für den Kunden. Optimiere den Suchauftrag, indem du die Parameter an die Bedürfnisse des Kunden anpasst und stelle sicher, dass er immer mit passenden Objekten versorgt ist.
Fazit
Mit diesen Schritten kannst du Onboarding Connect effektiv nutzen und deinen Kunden einen optimalen Service bieten. In einem weiteren Video zeigen wir dir, wie du die Funktionen im Detail anwendest.